Machi é uma garotinha que estuda no fundamental, trabalha como sacerdotisa num templo Sh e cuida de um urso, que vive na montanha na região Tohoku, no norte do Japão. O urso, Natsu, tem a habilidade de falar e é o guardião de Machi. Quando Machi explica a Natsu que vai estudar na cidade grande, ele dá a Machi uma série de testes que ela deve superar para conseguir sobreviver à vida na cidade.